2023年一季度北京“菜篮子”产品市场监测报告
一季度，我市主要菜篮子产品市场价格总体高于去年同期水平，供应总体有保障。蔬菜平均价格同比持平，3月份蔬菜价格快速下行，茄果类蔬菜价格同比大幅下降，耐储类和叶类蔬菜价格同比上升，批发市场蔬菜上市量持续减少。猪肉价格延续了去年年底以来下行的走势，3月份价格有所企稳，虽然价格水平同比高于去年，但仍处于低位运行区间，价格波动幅度较去年同期有所收窄。受去年疫情、饲料成本上涨等因素的综合影响，今年一季度产蛋鸡数量略有不足，鸡蛋供应处于紧平衡状态，鸡蛋价格仍然居高。白条鸡价格高位运行平稳。牛羊肉价格稳中有降，价格居高的态势继续缓解。淡水鱼市场供应充足，价格水平不高。
预计二季度主要菜篮子产品价格总体以下行为主。蔬菜价格仍有较大下行空间，同比低于去年同期；猪肉价格仍将以低位运行为主，出现大幅反弹可能性不大；鸡蛋价格环比和同比将出现较大幅度下降；白条鸡市场运行平稳；牛羊肉价格同比和环比均以下降为主；淡水鱼价格季节性上升，低于去年水平。
一、蔬菜
1.市场运行基本情况
2023年一季度北京市批发市场蔬菜上市量159.87万吨，日均上市量1.78万吨，同比减幅12.4%；平均价格每公斤4.05元，同比升幅0.5%，处于历史同期第二高水平（2016年价格水平最高）。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.81元，同比降幅11.6%，上市量为72.70万吨，同比减幅15.0%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤4.82元，同比升幅6.9%，上市量22.36万吨，同比减幅5.1%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤5.56元，同比降幅18.7%，上市量21.76万吨，同比升幅3.6%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.95元，同比升幅10.5%，上市量55.61万吨，同比减幅23.0%。
图1. 蔬菜价格月度走势对比
在54个主要蔬菜品种中，一季度平均价格同比上升和下降品种各占一半。其中豌豆、蚕豆、生姜、芋头等价格同比涨幅翻番，土豆、生菜、油菜、山药、南北瓜、油麦菜等品种价格同比涨幅在40%以上。
2.市场走势分析
2023年一季度蔬菜价格水平总体居高，主要体现在1、2月份价格水平偏高，春节后3月份我市蔬菜价格出现较为明显下降；全市批发市场蔬菜上市量进一步减少，处于近十年来历史同期最低水平。
1、春节前后蔬菜价格持续高位运行
一季度蔬菜价格居高主要体现在1、2月份蔬菜价格持续高位运行。一是蔬菜经销户回家过年，市场销售蔬菜的商户减少，在供需作用下蔬菜价格出现上涨；二是今年春节前后气温偏低也增加了蔬菜的生产、流通、保鲜成本；三是春节前后北方蔬菜供应主要以日光温室为主，豆角、辣椒等部分蔬菜来自南方等地，蔬菜生产和运输成本仍然相对较高；四是主要受到茄果类蔬菜价格持续上升的影响，根据对环京蔬菜生产监测，产地市场茄果类蔬菜价格升幅在5%左右。
2、蔬菜市场大小年走势分化明显
今年一季度价格变化较大的是茄果类和耐储类蔬菜，价格一降一升，2022年同期走势正好相反，茄果类蔬菜价格同比涨幅超过40%，耐储类蔬菜价格同比降幅超过10%。在蔬菜消费习惯短期不变的情况下，蔬菜市场价格变化在较大程度上是由蔬菜品种的种植意愿变化进而引起蔬菜供应结构的变化，生产主体会增加当年销售价格偏高或收益较好的品种，同时会适当减少当年销售价格偏低或效益不好的品种，这是主要蔬菜品类或者品种价格年度之间出现大幅变化的主要原因，也是近10年来蔬菜价格变化的最主要因素之一。出现这一现象的主要原因是我国蔬菜主产区还没有形成品种或者品类的有效分布，生产仍然处于一种无序竞争状态，在全国范围内缺乏地域性的规划或者引导。
3、批发市场蔬菜上市量处于持续减少态势
总体来看，自从2020年新冠疫情暴发以来，我市7大批发市场蔬菜上市量较疫情之前大幅减少，总体减幅约在20%以上，从7大市场来看，最小的批发市场上市量减幅在10%左右，最大的市场减幅超过50%，且这一趋势在2023年第一季度有进一步加剧的态势。一方面是北京市蔬菜流通供应的渠道更加多元化了。随着疫情期间电商、超市线上线下一体化的快速布局和发展，在一定程度上改变了市民以及各类主体对蔬菜等农产品的购买渠道偏好，原本经由批发市场流通的蔬菜份额出现了分流，这将可能是未来较长时间蔬菜流通的新趋势，例如根据相关机构监测，2023年1-2月北京蔬菜网络零售额占到批发市场交易额的比重约16%，其中半加工蔬菜的比重在11%左右；另一方面随着非首都功能的疏解，部分批发市场基本做减量发展，市场交易量出现了不可逆的减少。
4、我市蔬菜主供地总体集中结构分散
根据对全市7大批发市场的监测来看，2023年一季度我市蔬菜来自23个省市，其中主要以山东和河北为主，分别占比23.4%和21.5%，另外，来自湖北、云南、四川、内蒙古的比例分别为9.1%、8.2%、7.0%和6.1%，6省市占比合计75.3%，2022年上述6省市占比合计为78.4%。对比来看，供应北京市场的蔬菜来源地更加分散。从主要品种来看，2023年番茄来自河北、山东和内蒙古的比例均在20%以上，2022年来自山东的比例在50%以上；2023年尖椒来自山东和广东比例分别为50%和23%，2022年来自山东、广东、辽宁比例分别为31%、21%和11%；2023年白菜花来自河北和山东比例分别为36%和35%，2022年来自河北、福建、云南、江苏比例分别为33%、16%、13%和13%。
5、北京蔬菜产地价格总体高于河北且销售渠道有差异
基于北京和河北蔬菜生产基地监测数据，从18种蔬菜来看，2023年一季度北京蔬菜产地平均价格为每公斤5.3元，河北蔬菜产地平均价格为每公斤4.0元，北京蔬菜产地销售价格较河北平均高32.5%。从主要品种来看，北京大部分蔬菜产地价格高于河北产地价格，价格差距较大的包括白萝卜、大白菜、茄子、芹菜、云架豆、茴香、油菜等品种，北京有少数品种价格低于河北产地价格，包括黄瓜、圆生菜、白菜花、尖椒等。从产地蔬菜销售渠道来看，北京产地蔬菜主要销售渠道为批发市场、菜市场和经纪人，分别占比43.5%、15.4%和14.4%，合计占比73.3%，另外，销往食堂、超市、电商的比例分别为8.7%、7.6%和6.2%；河北产地蔬菜主要销售渠道为批发市场、经纪人、菜市场，分别占比59.1%、18.6%、13.3%，合计占比91%。从对比来看，河北产地蔬菜销售渠道更为集中，北京产地蔬菜的销售渠道相对较为分散。
3.后期走势研判
正常情况下，二季度开始蔬菜供应地北移，蔬菜生产方式转为冷棚和露地为主，蔬菜生产成本下降，蔬菜供应更为丰富，蔬菜价格季节性下降。随着疫情影响消退和近几年蔬菜价格高位运行的影响，蔬菜生产积极性短期较为高涨，蔬菜总体种植面积增加的可能性较大，蔬菜供应环境总体将较为宽松。
预计二季度蔬菜价格仍有较大下行空间，同比低于去年。
建议蔬菜生产经营主体按照正常秩序安排蔬菜生产茬口，适当控制蔬菜生产面积，不要跟风前期蔬菜价格水平较高的品种，例如冬瓜、番茄类、尖椒、芹菜、苦瓜、白萝卜等。
二、猪肉
1.市场运行基本情况
2023年一季度北京批发市场猪肉（白条猪）上市量4.34万吨，日均上市量48.3万公斤，同比减幅6.9%，平均价格每公斤18.96元，同比升幅12.0%。
图2.猪肉价格月度走势对比
2.市场走势分析
总体来看，全国生猪供应充足，一季度猪肉价格表现为稳中有降，价格走势较为平稳且价格波动幅度较去年同期有所收窄，1、2月份猪肉价格持续下行，3月份价格企稳回升。
1.猪肉价格低位波动运行
进入2023年，猪肉价格延续了去年年底以来价格下行走势，但是从2月份开始猪肉价格下行幅度明显放缓，猪肉价格形成低位企稳态势。对比2022年一季度来看，我市批发市场猪肉价格水平同比上升，猪肉上市量同比减少，反映出今年一季度猪肉市场供需关系要好于去年。猪肉价格的低位运行导致一季度生猪养殖一直处于亏损状态，根据农业农村部公布数据。今年1-3月份全国猪粮比价运行在6：1以下，生猪养殖亏损面略有扩大。
2、中期来看猪肉价格波动频率加大
自非洲猪瘟尤其是2021年以来，猪肉价格波动幅度和频率都有所加大，颠覆了猪肉价格长周期运行的基本特征，年度内分别呈现较高价和较低价，2021年和2022年猪肉价格月度震荡幅度分别达到178%和122%，且标准差持续在6以上，不具有明显的规律性特征。
农产品市场需求短期内维持在一个相对平稳的水平或者区间，引致价格年度内大幅波动的原因主要来自生产供应和流通环节。非洲猪瘟暴发以后，我国生猪规模养殖占比大幅增加，根据农业农村部公布数据，2021年全国规模养殖场出栏生猪占比已经达到62%，20家头部企业出栏比重19.5%，预计2022年会继续上升，规模养殖场尤其是一些头部养猪企业存栏量占比的增加可能是引起价格波动加快的主因，规模养殖主体对于价格变化的承压力更强，无论价格高低不容易调整养殖结构，生产更为稳定并具有持续性，这构成当前我国生猪供应的基本面和基本盘，散养户随着生猪价格的高低相对容易进入或者退出，进而引起生猪供应总量在短期的增加或者减少，成为影响这两年生猪价格波动的主要因素。我们认为这是生猪养殖结构变化过程所带来的必然结果，总体来说，随着规模化养殖场生猪出栏量占比的提高，生产供应将逐步趋于稳定，市场也将会逐步趋于平稳。
3、生猪点对点进京数量逐步增加且分布动态变化
自2022年以来我市猪肉供应主要包括两个渠道，一是外地进京的白条及猪肉产品，二是生猪点对点进北京屠宰厂。根据北京市农业农村局的统计，生猪点对点进京的数量呈增加态势，2023年一季度生猪进京数量较2022年一季度增幅接近40%。从生猪主供地来分析，主要集中在东三省、河北、内蒙古和山西几个省，而且各省供京生猪数量和占比也处于动态变化中，根据北京市农业农村局监测数据，2023年一季度供京生猪共计62.7万头，其中东三省合计占比29.5%，内蒙古占比26.3%，河北占比22%，山西占比21.4%，对比2022年四季度来看，东三省生猪供京数量和比例大幅减少，河北和山西生猪供京数量和比例大幅增加。从进京生猪屠宰量占北京猪肉消费量比重来看，2022年外地进京生猪用于屠宰的数量占到北京市场猪肉需求量的21%左右，2023年一季度外地进京生猪进入屠宰厂的数量占到全年北京市场猪肉需求量的7.3%。
3.后市研判及相关建议
根据农业农村部公布数据并结合部分生猪主产省的能繁母猪存栏变化来看，2022年5月到2022年12月能繁母猪存栏量持续增加，根据生猪生长周期，2023年4-10月生猪供应处于增加和充足状态，且10月份之前猪肉需求基本处于淡季。因此按照上述数据判断，2023年二季度猪肉价格仍将以低位运行为主，出现持续性实质上涨的可能性不大。
三、鸡蛋
1.市场运行情况
2023年一季度北京七大批发市场鸡蛋上市量3.15万吨，日均上市量35.0万公斤，同比增幅4.9%，平均价格每公斤9.65元，同比升幅9.3%，处于历史同期最高水平。
图3. 鸡蛋价格月度走势对比
2.市场走势分析研判
今年一季度鸡蛋价格较去年四季度有所下降，但同比继续上涨，处于历史同期最高水平。一季度鸡蛋月度价格走势与近几年基本一致，节后2月份鸡蛋价格下降，3月份价格上涨，从上市量来看，鸡蛋供应较去年有所好转。
2021-2022年鸡蛋价格连续两年持续上涨且高位运行，疫情和饲料、人工等成本上涨是主因。今年一季度鸡蛋市场延续了之前的走势，从部分市场商户了解情况来看，受去年疫情、饲料成本上涨等因素的综合影响，鸡蛋价格虽然居高，但蛋鸡养殖主体补栏更趋理性，今年一季度产蛋鸡数量略有不足，鸡蛋供应处于紧平衡状态。根据河北省监测信息，2023年2月份，蛋鸡存栏、产蛋鸡存栏、鸡蛋产量环比均出现不同程度减少，分别减少4.2%、1.5%和2.9%。
根据对北京市主要批发市场的监测，2023年一季度北京市场鸡蛋依然主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比44.5%，28.8%和22.9%，合计占比96.2%。对比去年同期来看，上述3省市总体占比不变，但是来自内蒙古的比例有所增加，来自辽宁的比例有所减少。
后期来看，根据市场调研和相关数据，3月中旬开始开产蛋鸡数量有较为明显的增加，近期价格也出现了一定幅度的下降，加之今年饲料综合成本有所下降（当前豆粕价格同比降幅在10%左右），在蛋鸡存栏量增加和成本下降的综合作用下，后期鸡蛋价格可能存在较大的下行空间，预计二季度鸡蛋价格环比和同比均出现较大幅度下降。
四、白条鸡
1.市场运行情况
2023年一季度北京市七大批发市场白条鸡上市量0.45万吨，日均上市量5.0万公斤，同比增幅7.1%；平均价格为每公斤16.20元，同比升幅12.1%。2023年一季度北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比66.4%和31.5%。
图4.白条鸡价格月度走势对比
2.走势分析研判
白条鸡价格高位平稳运行，是肉类产品中价格最为稳定的品种之一。
从历史走势来看，白条鸡价格在2019年下半年出现了较为明显的上涨，此后基本呈降中趋稳的走势，近三年白条鸡价格运行都比较平稳，市场形成了较为稳定的供需关系。今年一季度白条鸡价格延续了去年年底的走势，呈高位平稳运行，部分原因与鸡蛋价格持续高位运行有关，市场淘汰蛋鸡数量少。
预计二季度白条鸡价格稳中有降，高于去年同期水平。
五、牛羊肉
1.市场运行情况
2023年一季度北京市七大批发市场牛肉上市量0.62万吨，日均上市量6.9万公斤，同比减幅9.6%；平均价格为每公斤67.46元，同比降幅2.4%。北京市批发市场牛肉主要来自河北、天津和北京，分别占比41%、35%和24%，与去年同期相比来自河北的比例下降了28个百分点，来自天津的比例增加了19个百分点。
2023年一季度北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量为0.75万吨，日均上市量8.3万公斤，同比持平；平均价格为每公斤51.17元，同比降幅10.0%。北京市批发市场羊肉主要来自河北和内蒙古，分别占比75%和15%，与去年同期相比来自河北的比例下降了15个百分点，来自内蒙古的比例增加了11个百分点。
图5.牛肉价格月度走势对比
图6.羊肉价格月度走势对比
2.走势分析研判
牛羊肉价格在2021年达到历史最高水平，此后出现了不同程度的下降，牛肉价格稳中有降，羊肉价格波动幅度较大。2023年一季度，我市牛羊肉价格同比继续下行，价格居高的态势继续缓解。
从历史走势来看，牛肉价格自2019年开始出现较大幅度上涨，2021年达到最高水平。自2022年开始牛肉价格开始小幅回落，但总体回落幅度不大。从近两年牛肉价格走势来看，我国肉牛供需矛盾持续好转。
羊肉价格自2018年开始出现明显上升，到2021年一季度达到最高点，此后价格经历了两波较大幅度的升降，总体价格水平是下行的，从2022年下半年开始批发市场羊肉价格基本稳定在每公斤50元左右，进入2023年一季度羊肉价格有所抬头，但总体涨幅不大。
随着二季度牛羊肉消费需求量减少，预计牛羊肉价格以下行为主，同比低于去年水平。
六、水产品
1.主要数据统计
2023年一季度北京市七大批发市场淡水鱼上市量1.79万吨，日均上市量19.8万公斤，同比增幅46.7%；平均价格为每公斤12.97元，同比降幅16.3%。主要淡水鱼价格同比均出现较大幅度下降，胖头鱼价格较为平稳。
图7.淡水鱼价格月度走势对比
2.走势分析研判
2023年一季度淡水鱼市场供应充足，价格继续下行，市场走势符合淡水鱼历年运行特征。
2022年开始淡水鱼市场走势基本恢复常态化，年度内形成敞口倒v型走势。随着淡水鱼生产养殖恢复直到供应充足，2023年一季度我市淡水鱼价格继续下行，总体价格水平不高。2023年一季度北京市淡水鱼来自天津的比例为74.1%，来自江苏的比例为11.8%，北京自供比例9.6%。
预计2023年二季度淡水鱼价格环比季节性上升，同比低于去年水平。
