半年报 |2023年上半年北京菜篮子市场监测报告-凯发官网入口

摘要

　　上半年，我市主要菜篮子产品市场价格总体与去年持平，供应总体有保障。蔬菜平均价格同比略降，3月份蔬菜价格快速下行，5、6月份价格企稳回升，耐储类价格同比居高，批发市场蔬菜上市量呈减少趋势。猪肉价格延续了去年年底以来下行的走势，3月份价格有所企稳，呈低位平稳运行，猪肉供应充足。鸡蛋价格同比小幅上升，二季度开始鸡蛋价格高位运行态势有所缓解，鸡蛋供应增加。白条鸡价格同比上升，但二季度开始价格下行走势明显。牛羊肉价格均出现不同程度下降，价格居高的态势继续缓解。淡水鱼市场运行回归常态化。

　　预计三季度主要菜篮子产品价格总体以下行为主。蔬菜价格环比小幅下降，同比大概率低于去年；猪肉价格仍将以低位运行为主，出现大幅反弹可能性不大；鸡蛋价格环比和同比将出现双降；白条鸡价格将惯性下行，同比低于去年同期水平；牛羊肉价格将止跌企稳，同比均低于去年水平；淡水鱼价格环比基本持平，同比仍低于去年水平。

蔬菜

　　市场运行基本情况

　　2023年上半年北京市批发市场蔬菜上市量331.61万吨，日均上市量1.83万吨，同比减幅6.1%；平均价格每公斤3.69元，同比降幅1.9%，处于历史同期第二高水平（仅低于2022年水平）。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.73元，同比降幅7.1%，上市量为144.32万吨，同比减幅10.9%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤3.69元，同比降幅0.5%，上市量52.55万吨，同比增幅10.4%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤4.49元，同比降幅16.5%，上市量46.84万吨，同比增幅3.1%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤3.03元，同比升幅8.6%，上市量116.32万吨，同比减幅12.7%。

　　2023年二季度蔬菜上市量171.74万吨，环比增幅7.4%，同比减幅3.2%；平均价格每公斤3.36元，环比降幅17.0%，同比升幅0.7%。

　　图1  蔬菜价格月度走势对比

　　在54个主要蔬菜品种中，上半年29种蔬菜价格同比下降，25种上升。大葱、大白菜、心里美、樱桃番茄、水萝卜、藕等品种价格同比降幅在30%以上；姜、豌豆、蚕豆、芋头、土豆、蒜黄等品种价格同比涨幅在30%以上。

　　市场走势分析

　　2023年上半年蔬菜价格水平总体仍然居高，主要体现在1、2、5、6月份价格水平偏高；二季度蔬菜价格与预期较为一致，季节性降幅较大，同比低于去年同期水平，季度末价格反弹较为异常；全市批发市场蔬菜上市量水平有所恢复。

　　1、上半年蔬菜价格走势呈现3阶段特征

　　一是1-2月份蔬菜价格高位运行，受春节、成本、气候等综合因素影响，以及2022年年底翘尾因素影响，2023年1-2月份价格相对较高（仅低于2021年同期），二是3-4月份蔬菜价格季节性下行，且下行速度相对较快，根据历史监测数据，4月份价格较2月份累计降幅20%，略高于2020-2022年平均水平，高于2017-2019年平均水平；三是5-6月蔬菜价格企稳回升，尤其是6月份蔬菜价格出现上升较为异常（之前仅在2020年由于新发地突发疫情出现过）。

　　2、蔬菜价格异常波动主要出现在5、6月份

　　主要原因是北方蔬菜茬口衔接不畅，4月中旬开始的多雨、寒潮低温等极端天气使得北方地区一些正处于生长期的蔬菜出现减产甚至提前退市，而后续上市的蔬菜由于种植期推迟，上市期也有所推迟，导致6月份在进入产地转换过程中出现的供应链衔接不畅，一些蔬菜供应链衔接有断茬现象。从批发市场来看，圆白菜、大白菜对6月份蔬菜价格环比上升的贡献率平均接近30%，大葱、芹菜、菠菜、茼蒿、葱头、结球生菜贡献率平均在10%以上；6月份蔬菜价格同比升幅高达17%，土豆、姜、芹菜、大白菜、圆白菜、结球生菜合计贡献率接近80%，是6月份蔬菜价格同比居高的主要推手。从河北蔬菜产地监测情况来看，6月份18种蔬菜平均价格环比升幅5%，同比升幅89.6%，产地价格同比升幅更大，叶菜和甘蓝类价格环比升幅均超过50%，叶菜价格同比升幅接近200%，甘蓝类价格同比升幅超过130%，其他品类蔬菜价格变化情况如下表所示。

　　表1 2023年6月河北环京主要蔬菜基地蔬菜价格变化

　　3、蔬菜市场品种结构性矛盾较为突出

　　从主要品类来看，叶类蔬菜年初价格居高且处历史最高水平，3-4月份价格快速下行处近5年最低水平，随后4月下旬和6月上旬两波上升推动叶类蔬菜价格升至较高水平，上半年叶类蔬菜价格波动幅度明显偏大，旬价格标准差为1.52，处近5年最高水平。耐储类蔬菜上半年持续高位运行，虽总体呈上升走势但较为平稳，是今年蔬菜价格总体高位运行的主要支撑，旬价格标准差仅为0.13，处近5年最低水平，近6年来耐储类蔬菜价格呈现持续上升走势。大白菜和圆白菜等传统的低价位蔬菜，1-4月价格相对低位运行，5-6月份价格大幅上升，拉动菜价上行。茄果类蔬菜总体运行较为平稳，价格水平总体处于中等偏上水平，5月下旬价格止跌企稳，处历年较高水平，上半年旬价格标准差1.18，处近5年最低水平。从历史监测数据来看，2023年上半年对比2013年上半年，心里美、白萝卜、葱头、大白菜、圆白菜、葱、芹菜、苦瓜和黄瓜10种蔬菜的价格水平低于10年之前，10种蔬菜占到蔬菜上市总量的36.8%。

　　4、蔬菜价格步入3个“3元”时代

　　根据对批发市场蔬菜价格的持续监测，自新冠疫情以来，北京市批发市场蔬菜价格呈现持续上升走势，总体呈现3个“3元”特征：一是从2020年开始蔬菜年度价格进入3元时代，2020-2022年分别为每公斤3.11元、3.25元和3.62元；二是从2022年开始蔬菜月度价格进入3元时代，蔬菜月度价格已经连续21个月运行在每公斤3元以上；三是从2023年开始蔬菜旬度价格进入3元时代，蔬菜旬度价格已经连续37旬运行在每公斤3元以上。

　　5、我市蔬菜主供地总体集中结构分散

　　根据对全市7大批发市场的监测来看，2023年上半年我市蔬菜来自23个省市，其中主要以河北和山东为主，分别占比30.5%和24.7%，合计占比55.2%，较去年同期降低2.1个点，河北和山东占比均略有下降。另外来自云南、湖北、四川、内蒙古、福建、江苏的比例分别为6.9%、5.1%、4.3%、4.1%、4.0%和3.4%，合计占比27.8%。从历史监测来看，2018年以来我市上半年蔬菜来自河北的比例呈先升后降总体略降态势（2018年占比32.2%），来自山东的比例总体呈增加态势。

　　从主要品种来看，2023年上半年河北供应占比超过50%的品种有滑子菇（97.5%）、韭菜（86.8%）、鲜香菇（76.4%）、杏鲍菇（60.7%）、大白菜（59.2%），山东供应占比超过50%的品种有姜（96.7%）、鸡腿菇（90.4%）、西葫芦（76.0%）、胡萝卜（56.2%）。北京自产品种占比较大的是草菇（94%）、海鲜菇（91.7%）、平菇（82.3%）等食用菌品种。

　　图2  2023年上半年北京市蔬菜来源地分布

　　图3  2018-2023年上半年蔬菜主供地供应占比走势

　　6、北京蔬菜产地价格总体高于河北且销售渠道更为分散

　　基于北京和河北蔬菜生产基地监测数据，从18种蔬菜来看，2023年上半年北京蔬菜产地平均价格为每公斤3.66元，河北蔬菜产地平均价格为每公斤2.98元，北京蔬菜产地销售价格较河北平均高22.8%。从主要品种来看，北京大部分蔬菜产地价格高于河北产地价格，价格差距较大的包括芹菜、圆白菜、茴香、西葫芦、大白菜、番茄、菠菜等品种，北京有少数品种价格低于河北产地价格，包括黄瓜、蒿子秆、架豆、平菇、油菜等。北京蔬菜产地价格同比涨幅明显高于河北，上半年北京蔬菜产地价格同比涨幅18.8%，河北蔬菜产地价格同比涨幅7.2%。

　　从产地蔬菜销售渠道来看，北京产地蔬菜主要销售渠道为批发市场、菜市场和经纪人，分别占比39.4%、30.9%和10.1%，合计占比80.4%，另外，销往食堂、超市、电商的比例分别为5.5%、4.7%和2.3%；河北产地蔬菜主要销售渠道为批发市场、经纪人、菜市场，分别占比51.5%、29%、11.3%，合计占比91.8%。从对比来看，河北产地蔬菜销售渠道更为集中，北京产地蔬菜的销售渠道相对较为分散，2023年二季度两地蔬菜通过经纪人销售的比例均有不同程度的增加。

　　后期走势研判

　　三季度蔬菜主供地转向冷凉地区，据调研和会商情况，张家口等冷凉地区蔬菜种植面积预计稳中有增，三季度蔬菜供应总体有保障。6月份开始的高温天气对当前蔬菜生产带来一定的影响，但是不影响蔬菜总体供应态势。

　　预计三季度蔬菜价格环比小幅下降，同比大概率低于去年。同比来看，主要品种价格降多升少，2023年夏淡季价格预计出现上升的有3个品种：大白菜、绿菜花、芹菜；预计价格下降的有5个品种：圆白菜、白菜花、白萝卜、圆生菜、散菜花。

猪肉

　　市场运行基本情况

　　2023年上半年北京批发市场猪肉（白条猪）上市量9.11万吨，日均上市量50.3万公斤，同比增幅2.7%，平均价格每公斤18.24元，同比升幅2.1%。2023年二季度猪肉上市量4.77万吨，环比和同比增幅分别为9.7%和13.4%，平均价格每公斤17.58元，环比和同比降幅分别为7.3%和6.9%。

　　图4 猪肉价格月度走势对比

　　市场走势分析

　　总体来看，全国生猪供应充足，上半年猪肉价格低位平稳运行，总体趋势下行。

　　1.猪肉价格较低位平稳运行且生猪养殖持续亏损

　　2023年上半年猪肉价格是近15年来运行最为平稳的一年，价格围绕每公斤18元上下小幅波动。根据农业农村部公布数据，今年1月份以来生猪养殖转入亏损，且此后亏损态势有所扩大，4月以来散养生猪每头亏损400元以上，规模养殖生猪每头亏损220元以上。由此可见，今年上半年猪肉价格是处于低位的平稳，这也打破了非洲猪瘟以来价格大幅升降波动的走势。

　　2、猪肉价格有回归长周期运行的趋势

　　非洲猪瘟之前猪肉价格运行的周期特征较为明显，每个周期基本在40个月上下，价格高位运行期和低位运行期分别在20个月左右。但非洲猪瘟尤其是2021年以来，猪肉价格波动幅度和频率都有所加大，颠覆了猪肉价格长周期运行的基本特征，年度内分别呈现较高价和较低价，2021年和2022年猪肉价格月度震荡幅度分别达到178%和122%，且标准差持续在6以上，不具有明显的规律性特征。从今年猪肉价格变化特征来看，猪肉价格连续6个月在低位区间平稳运行，猪肉价格的变化短期不再呈现升降的大幅波动，同时我们看到能繁母猪的存栏降幅波动也较小，处于有序淘汰产能状态，2022年全国规模养殖场出栏生猪占比已经达到65%，20家头部企业出栏比重达到24%，较2021年提高了4.5个点，规模养殖场和一些头部养猪企业存栏量占比的增加构成当前我国生猪供应的基本面和基本盘，生产更为稳定并具有持续性，不易引起生猪价格短期的波动。

　　3、生猪进京数量大幅增加且分布动态变化

　　根据北京市农业农村局的统计，生猪点对点进京的数量呈持续增加态势，2023年上半年生猪进京数量共计140.5万头，较2022年下半年增幅40.6%，较2022年上半年增幅101.6%，从进京生猪数量占北京猪肉消费量比重来看，2023年上半年进京生猪数量占到全年北京市场猪肉需求量的18.1%，较去年同期翻一番。2023年二季度生猪进京数量77.8万头，较2023年一季度增幅24%，主要集中在东三省、内蒙古、河北和山西4省地，分别占比43.9%、21.5%、18.7%、15.4%，对比2023年一季度来看，东三省生猪供京数量和比例大幅增加，内蒙古和河北生猪供京数量稳中有增，占比出现不同程度减少，山西生猪供京数量和比例均出现不同程度减少。

　　图5  2022年以来生猪进京量及河北占比情况

　　后市研判及相关建议

　　根据农业农村部公布数据并结合部分生猪主产省的能繁母猪存栏变化来看，2022年5月到2022年12月能繁母猪存栏量持续增加，根据生猪生长周期，2023年4-10月生猪供应处于增加和充足状态，且10月份之前猪肉需求基本处于淡季。因此按照上述数据判断，2023年三季度猪肉价格仍将以低位运行为主，出现持续性实质上涨的可能性不大。

鸡蛋

　　市场运行情况

　　2023年上半年北京七大批发市场鸡蛋上市量6.96万吨，日均上市量38.5万公斤，同比增幅5.6%；平均价格每公斤9.51元，同比升幅2.3%，处于历史同期最高水平。2023年二季度鸡蛋上市量3.81万吨，环比和同比增幅分别为21.0%和6.2%；平均价格每公斤9.39元，环比和同比降幅分别为2.7%和3.2%。

　　图6 鸡蛋价格月度走势对比

　　市场走势分析研判

　　今年上半年价格走势与历年总体一致，一季度价格水平居高，二季度价格有序回落。

　　今年一季度鸡蛋市场延续了之前的走势，从部分市场商户了解情况来看，受去年疫情、饲料成本上涨等因素的综合影响，鸡蛋价格虽然居高，但蛋鸡养殖主体补栏更趋理性，今年一季度产蛋鸡数量略有不足，鸡蛋供应处于紧平衡状态。今年3月份开始产蛋鸡数量增加，从量价变化关系来看，2023年二季度鸡蛋上市量环比和同比均出现增加，价格环比和同比均出现下降，总体来看，鸡蛋市场价格高企的态势得到了较大的缓解。

　　根据对北京市主要批发市场的监测，2023年上半年北京批发市场鸡蛋依然主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比46.3%，29.5%和21.0%，合计占比96.8%。对比去年同期来看，三省占比略有提高，来自内蒙古和河北的比例有所增加，来自辽宁的比例减少较为明显。

　　后期来看，在蛋鸡存栏量增加和成本下降的综合作用下，鸡蛋供应趋好的态势基本形成，预计三季度鸡蛋价格环比和同比可能出现双降走势。

白条鸡

　　市场运行情况

　　2023年上半年北京市七大批发市场白条鸡上市量1.12万吨，日均上市量6.2万公斤，同比增幅47.2%；平均价格为每公斤15.63元，同比升幅6.0%。2023年二季度白条鸡上市量0.67万吨，环比和同比增幅分别为49.4%和96.5%；平均价格每公斤15.24元，环比降幅5.9%，同比升幅0.9%。

　　2023年上半年北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比65.2%和32.1%，较去年同期增加4.3个点。

　　图7 白条鸡价格月度走势对比

　　走势分析研判

　　2023年上半年白条鸡价格先升后降，二季度价格持续下行且低于去年同期水平。

　　从历史走势来看，白条鸡价格在2019年下半年出现了较为明显的上涨，此后基本呈降中趋稳的走势，近三年白条鸡价格运行都比较平稳，市场形成了较为稳定的供需关系。今年一季度白条鸡价格延续了去年年底的走势，呈高位平稳运行，部分原因与鸡蛋价格持续高位运行有关，市场淘汰蛋鸡数量少。二季度随着鸡蛋价格下行，淘汰鸡数量增加，白条鸡价格随之持续下降。

　　预计三季度白条鸡价格将惯性下行，同比低于去年同期水平。

牛羊肉

　　市场运行情况

　　2023年上半年北京市七大批发市场牛肉上市量1.30万吨，日均上市量7.2万公斤，同比增幅5.7%；平均价格为每公斤65.78元，同比降幅4.3%。2023年二季度牛肉上市量0.67万吨，环比和同比增幅分别为7.6%和24.5%；平均价格每公斤64.22元，环比和同比降幅分别为4.8%和5.8%。北京市批发市场牛肉主要来自河北、天津和北京，分别占比41.7%、34.4%和24.0%，与去年同期相比来自河北的比例下降了23个百分点，来自天津的比例增加了17个百分点。

　　图8 牛肉价格月度走势对比

　　2023年上半年北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量为1.56万吨，日均上市量8.6万公斤，同比增幅11.0%；平均价格为每公斤51.12元，同比降幅4.3%。2023年二季度羊肉上市量0.81万吨，环比和同比增幅分别为8.1%和23.8%；平均价格每公斤51.08元，环比持平，同比升幅3.1%。北京市批发市场羊肉主要来自河北和内蒙古，分别占比77.6%和13.8%，与去年同期相比来自河北的比例下降了10个百分点，来自内蒙古的比例增加了7个百分点。

　　图9 羊肉价格月度走势对比

　　走势分析研判

　　牛羊肉价格在2021年达到历史最高水平，此后出现了不同程度的下降。2023年上半年牛肉价格下行走势明显，羊肉价格运行相对平稳，牛羊肉价格居高的态势得到较大缓解。

　　从历史走势来看，牛肉价格自2019年开始出现较大幅度上涨，2021年达到最高水平。自2022年开始牛肉价格开始小幅回落，2023年回落幅度有所加大。从批发市场牛肉量价走势来看，我国肉牛供需矛盾继续好转。

　　羊肉价格自2018年开始出现明显上升，到2021年一季度达到最高点，此后价格经历了两波较大幅度的升降，总体价格水平是下行的，从2022年下半年开始批发市场羊肉价格基本稳定在每公斤50元左右，进入2023年羊肉价格稳中有升，但总体涨幅不大，月度价格在每公斤51元上下小幅波动。

　　随着三季度牛羊肉消费需求量增加，预计牛羊肉价格将止跌企稳，同比均低于去年水平。

水产品

　　主要数据统计

　　2023年上半年北京市七大批发市场淡水鱼上市量3.81万吨，日均上市量21.1万公斤，同比增幅73.5%；平均价格为每公斤13.67元，同比降幅11.9%。主要淡水鱼价格同比均出现较大幅度下降，胖头鱼价格较为平稳。2023年二季度淡水鱼上市量2.03万吨，环比和同比增幅分别为13.5%和106.8%；平均价格每公斤14.29元，环比升幅10.2%，同比降幅7.9%。

　　图10 淡水鱼价格月度走势对比

　　走势分析研判

　　2023年上半年淡水鱼市场走势基本恢复常态化运行，淡水鱼市场供应大幅增加，从年初开始价格呈现季节性上升，市场走势符合淡水鱼历年运行特征。

　　随着淡水鱼生产养殖恢复，当前淡水鱼市场供应充足，2023年上半年淡水鱼价格虽处于近三年最低水平，但是市场运行的规律性特点更为显著，符合淡水鱼生产的季节性特征。2023年上半年北京市淡水鱼来自天津的比例为76.5%，来自江苏的比例为8.9%，北京自供比例8.6%。

　　从7月开始淡水鱼出塘量增加，淡水鱼价格进入季节性下行阶段。预计2023年三季度淡水鱼价格环比基本持平，同比仍低于去年水平。